Relacje Inwestorskie

08/2013 – RAPORT EBI

Zarząd The Farm51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2013 dokonany został przydział 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) sztuk obligacji na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.250.000 zł (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cel emisji obligacji nie został określony.

Obligacje zostaną wykupione w dniu 12 maja 2014 roku. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego z obligatariuszy należności głównej, wraz z należnością główną Emitent wypłaci również odsetki za ostatni okres odsetkowy. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej Stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 900 punktów bazowych. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od 13 maja 2013 roku. (włącznie) do daty wykupu (włącznie) tj. 12 maja 2014 roku.

Obligacja serii C Emitenta emitowane są jako obligacje niezabezpieczone.

Do dnia 31 maja 2013 roku, Emitent zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji serii C w postaci uruchomienia rachunku ESCROW, przeznaczonego wyłącznie do gromadzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii C Emitenta.

Począwszy od 1 czerwca 2013 roku Emitent zobowiązuje się dostarczyć i zablokować jedynie celem spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii C, środki pieniężne w wysokości 8% przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nim, zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie kwartalnym za 3 i 4 kwartał 2013 i 1 kwartał 2014, Emitenta w systemie EBI oraz na jego stronie internetowej. Rachunek ESCROW zostanie zasilony przez Emitenta w środki pieniężne maksymalnie do dnia publikacji raportu kwartalnego Emitenta. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku został opublikowany przez Emitenta raportem bieżącym 03/2013 z dnia 2013-01-29. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Emitent jest obowiązany określić i przekazać, w formie raportu bieżącego, do końca pierwszego miesiąca 2014 roku obrotowego, stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Emitent zobowiązuje się do zamieszczenia w raportach kwartalnych informacji dotyczącej wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW do momentu spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii C. Rachunek ESCROW będzie zasilany przez Emitenta do momentu spłaty zobowiązań wynikających z obligacji serii C Emitenta lub do momentu zgromadzenia na rachunku ESCROW środków pieniężnych w wysokości środków pozyskanych przez Emitenta z emisji obligacji serii C.

Do dnia 14 czerwca 2013 roku Emitent zobowiązuje się do zawarcia umowy zastawu rejestrowego z najwyższą sumą zabezpieczenia stanowiącą wysokość środków pozyskanych z emisji obligacji serii C. Zgodnie z tą umową zastawca wyrazi zgodę na ustanowienie zastawu na wspomnianym rachunku ESCROW, jako przedmiot zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy, a administrator zastawu złoży prawidłowy i należycie opłacony wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Emitent wskazuje, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10 proc. (dziesięć procent) kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust.2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.