Relacje Inwestorskie

07/2013 – RAPORT EBI

Zarząd The Farm51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Emitent”) informuje, że w dniu 18 marca 2013 dokonany został przydział 3.000 (trzy tysiące) sztuk obligacji imiennych serii B Emitenta, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).

Cel emisji obligacji nie został określony.

Obligacje zostaną wykupione w dniu 18 marca 2014 roku. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego z obligatariuszy należności głównej waz z należnością główną Emitent wypłaci również odsetki za ostatni okres odsetkowy. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej Stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 900 punktów bazowych. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od 18 marca 2013 roku. (włącznie) do daty wykupu (włącznie) tj. 18 marca 2014 roku.

Obligacja serii B Emitenta emitowane są jako obligacje niezabezpieczone.

Do dnia 31 maja 2013 roku, Emitent zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji serii B w postaci uruchomienia rachunku ESCROW, przeznaczonego wyłącznie do gromadzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii B Emitenta. Emitent zobowiązuje się dostarczyć i zablokować jedynie celem spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii B, środki pieniężne w
wysokości 2% przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nim, zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie kwartalnym Emitenta w systemie EBI oraz na jego stronie internetowej. Emitent zobowiązuje się do zamieszczenia w raportach kwartalnych informacji dotyczącej wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW do momentu spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji
serii B. Rachunek ESCROW będzie zasilany przez Emitenta do momentu spłaty zobowiązań wynikających z obligacji serii B Emitenta lub do momentu zgromadzenia na rachunku ESCROW środków pieniężnych w wysokości środków pozyskanych przez Emitenta z emisji obligacji serii B.

Do dnia 14 czerwca 2013 roku Emitent zobowiązuje się do zawarcia umowy zastawu rejestrowego z najwyższą sumą zabezpieczenia stanowiącą wysokość środków pozyskanych z emisji obligacji serii B. Zgodnie z umową zastawca wyrazi zgodę na ustanowienie zastawu na rachunku ESCROW, przedmiotem zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy. Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów zostanie złożony do dnia 30 czerwca 2013 roku.
Obligacje nie są zbywalne.

Emitent wskazuje, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10 proc. (dziesięć procent) kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust.2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.