Relacje Inwestorskie

16/2018 – RAPORT EBI

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 21 maja 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnych systemie obrotu organizowanym przez GPW S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji otwartej (oferta publiczna z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy).

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 czerwca 2018 roku,

Data zakończenia subskrypcji: 25 czerwca 2018 roku.

Subskrypcja miała charakter subskrypcji otwartej. Oferta publiczna przeprowadzana została z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

2) Data przydziału akcji:

Data przydziału akcji: 26 czerwca 2018 roku

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł jedna akcja z zastrzeżeniem, że łączna wartość przydzielanych akcji (iloczyn liczby akcji i ostatecznej ceny emisyjnej) nie będzie mniejsza niż 100.000 Euro i mniejsza niż 1.000.000 Euro.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych określonymi w dokumencie informacyjnym z dnia 11 czerwca 2018 roku Emitent ma prawo dokonać redukcji według własnego uznania (m.in. bez zachowania zasady proporcjonalności), jednak przy przydziale akcji preferowani będą inwestorzy, którzy w procesie budowy księgi popytu złożyli deklarację zainteresowania objęciem Akcji Serii I z ceną nie niższą, niż cena emisyjna oraz dokonali stosownych wpłat na pokrycie deklaracji, a następnie złożyli zapisy na liczbę akcji nie mniejszą, niż wskazana w deklaracjach. Przy dokonywaniu przydziału akcji Emitent będzie brał też pod uwagę liczbę akcji subskrybowanych przez poszczególnych Inwestorów i wartość wpłat. Niezależnie od powyższego Emitent przydzieli akcje w takiej liczbie, aby łączna wartość przydzielanych akcji (iloczyn liczby akcji i ceny emisyjnej) nie była mniejsza niż 100.00 Euro i mniejsza niż 1.000.000 Euro. W związku z powyższym:

Redukcja nastąpiła w Transzy Dużych Inwestorów.

Stopa redukcji wyniosła 52,6 proc. i dotyczyła dwóch subskrybentów akcji (Prezesa Zarządu Emitenta oraz Wiceprezesa Zarządu)

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Liczba akcji przydzielonych: 213.478

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii I były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 20 zł za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje zostały objęte za gotówkę.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Transza Dużych Inwestorów: 242.500 akcji, 7 osób

Transza Małych Inwestorów: 23.578 akcji, 22 osoby

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Transza Dużych Inwestorów: 189.900 akcji, 7 osób

Transza Małych Inwestorów: 23.578 akcji, 22 osoby

 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii I nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania  przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii I wyniosły:

• przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 1.145 zł,
• wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
• sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 28.000 zł,
• promocja oferty: 0 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect